DRAM 8 月合约价格止跌,9 月继续持平可能性高

P点生活

发布时间:06-06 21:44
DRAM 8 月合约价格止跌,9 月继续持平可能性高

TrendForce 记忆体储存研究(DRAMeXc hange)表示,8 月 DRAM 合约价与前月持平,DDR4 8GB 均价来到 25.5 美元,而 9 月合约价格虽然仍在议定当中,但继续持平的可能性高。

从市场面来观察,随着日本政府批准关键半导体原料出口,7 月开始的日韩贸易问题已正式落幕。但期间 OEM 客户受不确定因素与预期心理影响,已纷纷拉高备货库存,使得 DRAM 原厂的高库存水位逐步下降,并往正常水位迈进。此外,第三季适逢传统旺季,再加上美国将在 12 月初开始对部分中国出口的电子产品课徵关税,也产生提前出货的效应,需求力道超过预期,这让 DRAM 原厂在价格议定时态度更为坚定,让整体第三季价格扭转原先的跌势,转为持平。

原厂调整资本支出以稳固获利,2020 年 DRAM 产出增幅创十年新低

展望 2020 年,由于三大 DRAM 原厂仍以获利为导向,资本支出预估将较今年减少至少 10%,2020 年的产出年成长亦是近十年来新低,仅 12.5%,为价格反弹奠定一定的基础。

TrendForce 调查显示,DRAM 原厂的扩厂计画转趋保守,如三星的平泽二厂已经接近完工,但最快要到 2020 年第二季才会进入商转,且新增的设备仅是支持未来 1Z 奈米製程的转进,整体投片量将与今年大致相同。SK 海力士最新 M16 工厂最快 2020 年下半年完工,产出增加最快要等到 2021 年,加上旧工厂 M10 逐步转做代工,预估 2020 年整体 DRAM 投片量将不增反减。

美光今年在广岛厂旁增设的 F 栋工厂,也是为了支援 1Z 奈米製程转进,整体广岛厂产能并无增加。而台湾美光记忆体目前正在兴建的 A3 新厂,初期也是支援 1Z 奈米製程转进,短期增产机会并不大。但 A3 厂基地面积不小,未来还是有新增产能的可能。

2020 年中国 DRAM 投片占全球不到 3%,对产业长期影响仍待观察

中国目前有两个 DRAM 生产基地,规模较大的合肥长鑫存储(CXMT)已经初步投产,初期产品以 DDR4 8Gb 为主,2020 年上半年将会有 LPDDR4 8Gb 的产品,持续往量产迈进,但预计要到 2021 年,产能才有机会达到满载的 100K 甚至以上。福建晋华(JHICC)虽然受到美国禁令影响,美系设备无法有工程人员驻厂维护,但内部仍试图自行将参数调整至最佳化,预计 2020 年投片有 10K 之内的水準。

因此 TrendForce 预估,2020 年中国 DRAM 投片量占全球投片量的比重低于 3%,自主生产成果仍有限。展望未来,中国记忆体产业仍需克服良率、机台建置以及 IP 相关限制等挑战,对整体 DRAM 供给产生明显冲击的确切时间点,仍需持续观察。



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